Стоимостное инвестирование на глобальных рынках

Результаты инвестирования АО «Октан-Брокер»по состоянию на 01.11.2021 г.

Период

c 01.07.2019 по.31.12.2019

c 01.01.2020 по.31.12.2020

c 01.01.2021 по.31.10.2021

Прибыль в долларах США

16,19%

67,21%

9,95%

 
Индекс S&P500 на начало периода

2 971

3 245

3 765

Индекс S&P500 на конец периода

3 231

3 756

4 605

Изменение индекса S&P500

8,75%

15,75%

22,31%

 
Прибыль в долларах США (нарастающим итогом)

16,19%

94,28%

113,62%

Изменение индекса S&P500 (нарастающим итогом)

8,75%

25,88%

53,96%

 
Среднегодовая прибыль в долларах США

38,45%

Среднегодовое изменение индекса S&P500

20,32%

Описание стоимостного инвестирования

Суть стоимостного подхода — оценка справедливой (внутренней) стоимости качественных бизнесов на основании консолидированной финансовой отчетности компаний за длительный промежуток времени (10-15 лет). При этом покупка акций таких компаний по рыночным ценам, которые значительно ниже их справедливой стоимости практически исключает риск безвозвратной потери капитала, создавая большой запас прочности инвестиций (маржу безопасности). А последующая продажа акций вблизи уровней их справедливой стоимости приносит прибыль, которая значительно выше среднерыночной.

Принципы стоимостного инвестирования используются уже не первое столетие, однако впервые были описаны и системно начали применяться Беном Грэмом в 30-ых годах XX века, а позже и его последователями, наиболее известным из которых является Уоррен Баффетт. В стоимостном подходе не используются краткосрочные макроэкономические или рыночные прогнозы; не важно растет рынок или падает, какие отрасли или компании сейчас наиболее популярны, выбирают ли в этом году президента США; не имеют значения время года, текущие ситуации в странах; а также неважны мнения любых персон или широкой публики. Эти универсальные принципы вне моды и времени: они хорошо работали 100 лет назад, ничуть не хуже работают сейчас и с высокой вероятностью будут работать в следующем веке.

Преимущества и особенности

Ориентировочная среднегодовая доходность 18-20% в долларах США в долгосрочной перспективе

♦ Опережение среднегодовой доходности индекса S&P500 на дистанции

Не более 9-12 акций в портфеле

Минимальный объем инвестиций $50.000

Инвестиционный горизонт от 3-х лет

При управлении портфелем не используются кредитные плечи и короткие позиции

Вознаграждение 0,17% от стоимости активов ежемесячно и 20% от чистой прибыли ежеквартально