Результаты инвестирования АО «Октан-Брокер»по состоянию на 01.12.2024 г.
| Период |
c 01.07.2019 по.31.12.2019 |
c 01.01.2020 по.31.12.2020 |
c 01.01.2021 по.31.12.2021 |
c 01.01.2022 по.31.12.2022 |
c 01.01.2023 по.31.12.2023 |
c 01.01.2024 по.30.11.2024 |
| Прибыль в долларах США |
16,19% |
67,21% |
6,71% |
23,12% |
15,52% |
-3,04% |
| Индекс S&P500 на начало периода |
2 971 |
3 245 |
3 765 |
4 778 |
3 853 |
4 745 |
| Индекс S&P500 на конец периода |
3 231 |
3 756 |
4 766 |
3 839 |
4 770 |
6 032 |
| Изменение индекса S&P500 |
8,75% |
15,75% |
26,59% |
-19,65% |
23,80% |
27,12% |
| Прибыль в долларах США (нарастающим итогом) |
16,19% |
94,28% |
107,32% |
155,24% |
194,85% |
185,91% |
| Изменение индекса S&P500 (нарастающим итогом) |
8,75% |
25,88% |
59,34% |
28,03% |
58,50% |
101,48% |
| Среднегодовая прибыль в долларах США |
21,40% |
|||||
| Среднегодовое изменение индекса S&P500 |
13,81% |
|||||
Описание стоимостного инвестирования
Суть стоимостного подхода — оценка справедливой (внутренней) стоимости качественных бизнесов на основании консолидированной финансовой отчетности компаний за длительный промежуток времени (10-15 лет). При этом покупка акций таких компаний по рыночным ценам, которые значительно ниже их справедливой стоимости практически исключает риск безвозвратной потери капитала, создавая большой запас прочности инвестиций (маржу безопасности). А последующая продажа акций вблизи уровней их справедливой стоимости приносит прибыль, которая значительно выше среднерыночной.
Принципы стоимостного инвестирования используются уже не первое столетие, однако впервые были описаны и системно начали применяться Беном Грэмом в 30-ых годах XX века, а позже и его последователями, наиболее известным из которых является Уоррен Баффетт. В стоимостном подходе не используются краткосрочные макроэкономические или рыночные прогнозы; не важно растет рынок или падает, какие отрасли или компании сейчас наиболее популярны, выбирают ли в этом году президента США; не имеют значения время года, текущие ситуации в странах; а также неважны мнения любых персон или широкой публики. Эти универсальные принципы вне моды и времени: они хорошо работали 100 лет назад, ничуть не хуже работают сейчас и с высокой вероятностью будут работать в следующем веке.
Преимущества и особенности
♦ Ориентировочная среднегодовая доходность 18-20% в долларах США в долгосрочной перспективе
♦ Опережение среднегодовой доходности индекса S&P500 на дистанции
♦ Не более 9-12 акций в портфеле
♦ Минимальный объем инвестиций $50.000
♦ Инвестиционный горизонт от 3-х лет
♦ При управлении портфелем не используются кредитные плечи и короткие позиции
♦ Вознаграждение 0,17% от стоимости активов ежемесячно и 20% от чистой прибыли ежеквартально
